Clary se vê em uma estranha realidade. Clary e Jace recebem uma dica de Meliorn que eles podem encontrar Valentine localizando um portal em uma outra dimensão, mas apenas Clary pode se aventurar neste novo mundo. O que Clary encontra neste universo alternativo é como seria a vida se não existisse mais a ameaça de demônios e Caçadores de Sombras não fossem mais necessários. Enquanto ela percebe que esta dimensão é a vida que sempre sonhou, Clary deve agir rápido ou ela vai se perder no mundo alternativo para sempre. Enquanto isso, Alec e Isabelle deve enfrentar as consequências dos seres do submundo.
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