É a versão gay de Romeu + Julieta. Baseado no bestseller de Michael Chabon, Usina de Sonhos, capta o momento da vida de Art (Jon Foster), um jovem desmotivado, cujo o pai (Nick Nolte) é um chefão da máfia extremamente rigoroso. Até o dia que conhece Jane (Sienna Miller), uma garota cheia de vida e sensual que o tira da mesmice. Art cria fortes laços com ela e seu namorado Cleveland (Peter Sarsgaard), um ladrãozinho de segunda. O trio de ...

Lukas, de 20 anos, está neste momento a atravessar uma quimicamente induzida puberdade masculina, pois ele nasceu como menina. Cheio de vontade de viver, embarca no frenesim da grande cidade, mas logo de início encontra um grande obstáculo: recrutado para o serviço comunitário, ele é o único homem colocado no dormitório das garotas. O que seria o sonho de outros rapazes, resulta num desespero cotidiano para Lukas: ser transgénero significa uma constantemente errada compartimentação social.