Um médico (Luiz Carlos Vasconcelos) se oferece para realizar um trabalho de prevenção a AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade dos cárceres, que inclui violência, superlotação das celas e instalações precárias. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande vontade de viver.
Retratanto a Nova York na metade dos anos 1980, a Parte Um "O Milênio se Aproxima" nos apresenta seus personagens centrais. Louis Ironson é um judeu gay e neurótico que vive com seu amante, Prios Walter, um homem com AIDS. Quando a doença de Prior se torna um fardo pesado demais, Louis o abandona. Enquanto isso, o advogado gay, mórmon e enrustido Joe Pitt ganha uma boa promoção de seu mentor, o advogado marcartista Roy Cohn. Joe não aceita o ...
Ao descobrir que possui em seu sangue uma rara doença, Thomas (Bruno Todeschini) decide pedir ajuda a Luc (Eric Caravaca), seu irmão mais novo, com quem não falava há anos. Em meio a exames e diagnósticos nada animadores, constata-se que a enfermidade é incurável. Da revolta à aceitação, Thomas e o irmão começam a refletir sobre suas vidas. Luc acompanha de perto o sofrimento e a deterioração de Thomas, sem saber que a experiência da morte o marcará profundamente.
Uma equipe de tv decide fazer um documentário sobre o ator pornô gay Ricky Kandisky , encontrado morto em 2000. Para o documentário encontram seu irmão Federico. Ele revela a trágica vida do ator, sua relação com a família e detalhes de sua profissão.
Conrad é um jovem homossexual que vive em Nova York. Embora Conrad seja ainda apaixonado por Martin (seu ex), ele contrata um jovem chamado Tyler Aussie, em príncipio por uma noite e, em seguida, para trabalhar para sua empresa. As coisas ficam cada vez mais complicadas, pois Conrad tenta reavivar as coisas com o Martin.